Klantoverzicht
Dagelijkse hoofdpagina. Portefeuilletotalen bovenaan, gevolgd door een sorteerbare klantentabel met per rij een CHI-meter, niveau, tags, producten & gebruik, status, ACV en verlengingsmarkering.
Eén scherm voor elke klantsuccesmanager (CSM) — elke klant, elk gezondheidssignaal, elke opvolgtaak. Vervangt de workflow waarbij vijf afzonderlijke systemen moeten worden geopend om te bepalen wie aandacht nodig heeft. Ondersteund door een dagelijkse engine die de klantgezondheid scoort en taken zichtbaar maakt voordat de CSM inlogt. De versie die u ziet, draait in productie bij een referentieklant.
Eén scherm voor elke customer success manager — elke klant, elk gezondheidssignaal, elke opvolgtaak. Klantoverzicht, CSM-dashboard en klantdetail op basis van tabbladen met zes subtabbladen per klant. De onderstaande versie draait vandaag bij een geanonimiseerde referentie-implementatie.
Elke klant in uw bedrijf heeft commerciële data — ACV (jaarlijkse contractwaarde), orders, verlengingen, facturering — én gebruiksdata — productbetrokkenheid, licentiegebruik, scanactiviteit, inlogfrequentie. Het CSM-portaal brengt beide samen in één overzicht per klant en toont ze naast gezondheid, taken en betrokkenheidssignalen. Een CSM hoeft nooit een factureringssysteem te openen om te onthouden wat een klant betaalt, of een productbackend om te controleren wat er daadwerkelijk wordt gebruikt.
Uit uw CRM (klantrelatiebeheer) en factureringssysteem.
Uit uw productbackend en betrokkenheidssystemen.
Segmentatie die een CSM’s dag stuurt — niveau, CHI-statusband (klantgezondheidsindex), nabijheid van verlenging, productmix, aangepaste tags — is ingebouwd als volwaardige filters. Het CSM-portaal is verenigd, niet generiek.
Dagelijkse hoofdpagina. Portefeuilletotalen bovenaan, gevolgd door een sorteerbare klantentabel met per rij een CHI-meter, niveau, tags, producten & gebruik, status, ACV en verlengingsmarkering.
Taakprioritering in één scherm. Vier tellers (Hoog / Gemiddeld / Laag / Totaal) over elke klant’s takenlijst, filterbaar op prioriteit, categorie, type, status en vervaldatum.
Elke klant opent in een eigen tabblad, zodat CSM’s er meerdere tegelijk open kunnen houden. Zes subtabbladen per klant: Taken, CHI-uitsplitsing, Commercieel, Productgebruik, Activiteitenoverzicht en Retentiesignalen.
Twaalf taakregels verdeeld over vier categorieën — Commercieel, Churnrisico, Productgebruik, Bedrijfsrisico. Voorzien van ernstcodering via een toestandsmachine, elke nacht gegenereerd, zichtbaar in het dashboard en elke klant’s tabblad Taken.
Samengestelde score van 0–100 per klant, elke nacht berekend. Gekleurde meter in elke lijst en detailkop. Beweeg eroverheen voor een eenvoudige “Waarom geen 100”-uitleg. Sparklinetrend per klant.
Onbeperkt aantal aangepaste tags met multi-tag, bulktoewijzing en geavanceerde filters. 2FA (tweefactorauthenticatie), rolbeheer, blijvende kolomvoorkeuren en per tabblad koppelbare deep-link URL’s.
Vervangt de workflow waarbij een CSM drie tot vijf systemen opende en de data handmatig moest afstemmen — en brengt opvolgpunten aan het licht die voorheen bij toeval werden ontdekt.
Twaalf taakregels verdeeld over vier categorieën, voorzien van ernstcodering, elke nacht gegenereerd. De teller met vier tegels bovenaan het CSM-dashboard toont de actuele werklast over de hele portefeuille.
Het CSM-portaal is meer dan een interface bovenop uiteenlopende databronnen — het is een geplande achtergrondengine, een interactieve frontend en integratie-terugschrijving die als één systeem samenwerken. Het grootste deel van de waarde ontstaat tussen de logins van CSM’s door, niet op het moment dat iemand de pagina opent.
Elke werkdagochtend leest een geplande taak de meest recente data uit uw CRM (klantrelatiebeheer), facturering, productbackend en supportsystemen. Deze berekent de klantgezondheidsindex voor elke klant, voert twaalf taakregels uit om te bepalen welke opvolgpunten nu actief zijn, en schrijft de resultaten weg naar de database — allemaal voordat uw CSM’s aan hun dag beginnen.
Elke CSM ontvangt bij het begin van de dag een persoonlijke e-mail met de taken voor die ochtend — dezelfde taken die zichtbaar zijn zodra het dashboard wordt geopend. Elke taak wordt weergegeven met een ernstbadge, een beschrijving van één regel en een versleutelde deep-link-knop die direct naar het juiste tabblad bij de juiste klant leidt. Deltapijlen tonen of de werklast is gestegen of gedaald ten opzichte van gisteren.
Berekende CHI-scores en statusbanden worden teruggeschreven naar uw CRM als bedrijfseigenschappen. Sales, finance en het management zien de score op het bedrijfsrecord dat ze al gebruiken — zonder ooit het CSM-portaal te hoeven openen. Het portaal is het specialistische instrument; de score reist overal mee.
Elke taak heeft een deterministische ID per klant, zodat het opnieuw uitvoeren van de engine nooit duplicaten oplevert. Taken die niet langer worden geactiveerd, worden gemarkeerd als inactief met een tijdstempel van afhandeling — nooit verwijderd. Historische context blijft bewaard. Auditors vinden alle antwoorden in één collectie.
De CHI is één samengestelde score van 0–100 per klant, elke nacht berekend door de engine. De weging is bewust gekozen: wat de klant daadwerkelijk met uw product doet is de sterkste voorspeller van retentie — en de score weerspiegelt dat.
Wanneer de CHI onder 100 ligt, stelt de engine een leesbare “Waarom geen 100”-tekst samen — bijvoorbeeld “Laatste login 47 dagen geleden,” “WAP (webapplicatiebeveiliging) mislukte scans gedetecteerd,” “NPS (netto promotorscore) Detractor: gemiddeld 4.” De tekst verschijnt zowel als tooltip bij de CHI-meter in het dashboard als in de ochtendlijke samenvattingsmail. Elke score gaat vergezeld van de reden erachter, zodat een CSM precies weet waarop actie moet worden ondernomen.
De engine voert elke werkdagochtend twaalf regels uit. Elke regel genereert taken voor de klanten waarop deze van toepassing is, met ernstcodering Hoog / Gemiddeld / Laag. De regels zijn gegroepeerd in vier categorieën, zodat een CSM die de ochtendlijst doorneemt onmiddellijk ziet welk type aandacht elke klant nodig heeft.
Omzetbescherming — verlengingen, betaling, capaciteit
Operationele signalen van afnemende betrokkenheid of technische drift
Klant betaalt voor zaken die niet worden gebruikt
Integriteitsproblemen op accountniveau
Elke taak heeft een eigen toestandsmachine — niet gestart, gestart, in behandeling, afgerond, plus een optionele snooze en CSM-opmerking — bijgehouden in een aparte collectie, zodat het opnieuw uitvoeren van de engine nooit een CSM’s aanpassingen overschrijft.
De referentie-implementatie is geconfigureerd voor één specifieke referentieklant’s producten en CSM-workflow. Uw versie wordt geconfigureerd voor uw producten, uw CSM-segmenten, uw verlengingslogica en uw databronnen.
Uw specifieke niveaudefinities, producttaxonomie, integraties met de bronsystemen (CRM, abonnementensysteem, productbackend), taakregels, CHI-wegingen en CSM-segmentatie worden geconfigureerd tijdens de bouwfase. De Assessment brengt precies in kaart wat uw klantsuccesorganisatie nodig heeft.
Het kennismakingsgesprek van 30 minuten omvat een live rondleiding door het CSM-portaal bij een geanonimiseerde referentie-implementatie — onder geheimhouding.
Boek een gesprek van 30 minuten