Un seul écran pour chaque Gestionnaire de la réussite client (CSM) — chaque client, chaque signal de santé, chaque tâche de suivi. Remplace le workflow qui consiste à ouvrir cinq systèmes distincts juste pour déterminer qui a besoin d'attention. Soutenu par un moteur quotidien qui évalue la santé des clients et fait remonter les tâches avant même que le CSM se connecte. La version que vous voyez tourne en production chez un client de référence.
Un seul écran pour chaque gestionnaire de la réussite client — chaque client, chaque signal de santé, chaque tâche de suivi. Vue d'ensemble des clients, tableau de bord CSM, et détail client par onglets avec six sous-onglets par client. La version ci-dessous tourne aujourd'hui dans un déploiement de référence anonymisé.
Chaque client de votre entreprise possède des données commerciales qui lui sont associées — ACV (valeur contractuelle annuelle), commandes, renouvellements, facturation — ainsi que des données d'utilisation qui lui sont associées — engagement produit, utilisation des licences, activité de scan, fréquence de connexion. Le Portail CSM réunit les deux dans une seule vue par client, et les affiche aux côtés des signaux de santé, des tâches et de l'engagement. Un CSM n'a jamais besoin d'ouvrir un système de facturation pour se rappeler ce que paie un client, ni un backend produit pour vérifier ce qu'il utilise réellement.
Depuis votre CRM (gestion de la relation client) et votre système de facturation.
Depuis votre backend produit et vos systèmes d'engagement.
La segmentation qui structure la journée d'un CSM — niveau, tranche de statut CHI (indice de santé client), proximité du renouvellement, mix produit, tags personnalisés — est intégrée sous forme de filtres de premier plan. Le Portail CSM est unifié, pas générique.
Page de référence au quotidien. Les totaux du portefeuille en haut, puis un tableau client triable avec, pour chaque ligne, le cadran CHI, le niveau, les tags, les produits & l'utilisation, le statut, l'ACV et le signalement de renouvellement.
La priorisation des tâches sur un seul écran. Quatre compteurs (Élevée / Moyenne / Faible / Total) au-dessus de la liste des tâches de chaque client, filtrable par priorité, catégorie, type, statut et date d'échéance.
Chaque client s'ouvre dans son propre onglet, ce qui permet aux CSM d'en garder plusieurs ouverts à la fois. Six sous-onglets par client : Tâches, Détail du CHI, Commercial, Utilisation produit, Vue d'ensemble de l'activité, et Signaux de rétention.
Douze règles de tâches réparties en quatre catégories — Commercial, Risque d'attrition, Utilisation produit, Risque compte. Codées par niveau de sévérité avec une machine à états, générées chaque nuit, affichées dans le tableau de bord et dans l'onglet Tâches de chaque client.
Score composite de 0–100 par client, calculé chaque nuit. Cadran coloré dans chaque liste et en-tête de détail. Survolez pour une explication en langage clair du type “Pourquoi pas 100”. Tendance en sparkline par client.
Tags personnalisés illimités avec multi-tag, attribution groupée et filtres avancés. 2FA (authentification à deux facteurs), gestion des rôles, préférences de colonnes persistantes et URL à lien direct par onglet.
Remplace le processus où un CSM ouvrait trois à cinq systèmes et rapprochait les données manuellement — en faisant remonter des actions de suivi qui, auparavant, n'étaient découvertes que par hasard.
Douze règles de tâches réparties en quatre catégories, codées par niveau de sévérité, générées chaque nuit. Le compteur à quatre cases en haut du Tableau de bord CSM affiche en temps réel la charge de travail sur l'ensemble du portefeuille.
Le Portail CSM est bien plus qu'une interface posée sur des sources de données disparates — c'est un moteur planifié en arrière-plan, une interface interactive, et une réécriture vers les systèmes intégrés, le tout fonctionnant comme un seul système. L'essentiel de sa valeur se produit entre deux connexions des CSM, pas au moment où quelqu'un ouvre la page.
Chaque matin de la semaine, une tâche planifiée lit les dernières données de votre CRM (gestion de la relation client), de votre facturation, de votre backend produit et de vos systèmes de support. Elle calcule l'Indice de santé client pour chaque client, exécute les douze règles de tâches pour déterminer quelles actions de suivi sont désormais actives, et écrit les résultats dans la base de données — le tout avant l'arrivée de vos CSM.
Chaque CSM reçoit en début de journée un e-mail personnalisé avec ses tâches du matin — les mêmes tâches que celles qu'il verra en ouvrant le tableau de bord. Chaque tâche arrive avec une pastille de sévérité, une description en une ligne, et un bouton de lien direct chiffré qui l'amène droit au bon onglet du bon client. Des flèches d'évolution indiquent si la charge de travail est en hausse ou en baisse par rapport à la veille.
Les scores CHI calculés et leurs tranches de statut sont renvoyés vers votre CRM sous forme de propriétés d'entreprise. Les ventes, la finance et la direction voient le score directement sur la fiche entreprise qu'ils utilisent déjà — sans jamais ouvrir le Portail CSM. Le portail est l'outil spécialisé ; le score, lui, voyage partout.
Chaque tâche porte un identifiant déterministe par client, de sorte que relancer le moteur ne produit jamais de doublons. Les tâches qui ne se déclenchent plus sont marquées inactives avec un horodatage de résolution — jamais supprimées. Le contexte historique est conservé. Les auditeurs trouvent leurs réponses dans une seule collection.
Le CHI est un score composite unique de 0–100 par client, calculé chaque nuit par le moteur. La pondération est délibérée : ce que le client fait réellement avec votre produit est le meilleur indicateur prédictif de la rétention — et le score en tient compte.
Lorsque le CHI est inférieur à 100, le moteur génère une explication lisible “Pourquoi pas 100” — par exemple “Dernière connexion il y a 47 jours,” “Échecs de scan WAP (protection des applications web) détectés,” “Détracteur NPS (indice de recommandation net) : moyenne de 4.” Ce texte apparaît à la fois en infobulle sur le cadran CHI du tableau de bord et dans le résumé matinal par e-mail. Chaque score s'accompagne de sa raison, pour qu'un CSM sache exactement sur quoi agir.
Le moteur exécute douze règles chaque matin de la semaine. Chaque règle génère des tâches pour les clients auxquels elle s'applique, codées par sévérité Élevée / Moyenne / Faible. Les règles sont regroupées en quatre catégories, de sorte qu'un CSM parcourant sa liste du matin voit immédiatement le type d'attention que requiert chaque client.
Protection des revenus — renouvellements, paiement, capacité
Signaux opérationnels de désengagement ou de dérive technique
Client payant pour des éléments qu'il n'utilise pas
Problèmes d'intégrité au niveau du compte
Chaque tâche possède sa propre machine à états — non démarrée, démarrée, en cours, terminée, plus un report optionnel et un commentaire du CSM — suivis dans une collection distincte, de sorte que relancer le moteur n'efface jamais les modifications d'un CSM.
Le déploiement de référence est configuré pour les produits et le flux de travail CSM d'un client de référence spécifique. Votre version est configurée pour vos produits, vos segments CSM, votre logique de renouvellement et vos sources de données.
Vos définitions de niveaux spécifiques, votre taxonomie produit, vos intégrations de source de vérité (CRM, système d'abonnement, backend produit), vos règles de tâches, vos pondérations du CHI et votre segmentation CSM sont configurées pendant la phase de développement. L'Évaluation identifie précisément ce dont votre organisation de succès client a besoin.
L'appel de découverte de 30 minutes comprend une démonstration en direct du Portail CSM sur un déploiement de référence anonymisé — sous confidentialité.
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