Asiakaskatsaus
Päivittäin käytettävä pääsivu. Salkun kokonaisluvut ylimpänä, sen jälkeen lajiteltava asiakastaulukko, jossa riverikohtainen CHI-mittari, taso, tunnisteet, tuotteet & käyttö, tila, ACV ja uusimismerkintä.
Yksi näyttö jokaiselle asiakasmenestyspäällikölle (CSM) — jokainen asiakas, jokainen tilasignaali, jokainen seurantatehtävä. Korvaa työnkulun, jossa piti avata viisi erillistä järjestelmää vain selvittääkseen, kuka tarvitsee huomiota. Tukena päivittäinen moottori, joka pisteyttää asiakkaiden tilan ja nostaa esiin tehtävät ennen kuin CSM kirjautuu sisään. Näkemäsi versio on tuotantokäytössä referenssiasiakkaalla.
Yksi näyttö jokaiselle asiakasmenestyspäällikölle — jokainen asiakas, jokainen tilasignaali, jokainen seurantatehtävä. Asiakasyleiskatsaus, CSM-koontinäyttö ja välilehtipohjaiset asiakastiedot kuudella alavälilehdellä per asiakas. Alla oleva versio on tänään käytössä anonymisoidussa referenssiympäristössä.
Jokaiseen yrityksesi asiakkaaseen on liitetty kaupallista dataa — ACV (vuotuinen sopimusarvo), tilaukset, uusimiset, laskutus — sekä käyttödataa — tuotteen käyttöaste, lisenssien hyödyntäminen, skannausaktiivisuus, kirjautumistiheys. CSM-portaali kokoaa molemmat yhteen näkymään per asiakas ja nostaa molemmat esiin yhdessä tilan, tehtävien ja sitoutumissignaalien kanssa. CSM:n ei koskaan tarvitse avata laskutusjärjestelmää muistaakseen, mitä asiakas maksaa, tai tuotetaustajärjestelmää tarkistaakseen, mitä he todella käyttävät.
CRM:stäsi (asiakkuudenhallinta) ja laskutusjärjestelmästäsi.
Tuotetaustajärjestelmästäsi ja sitoutumisjärjestelmistäsi.
Segmentointi, joka ohjaa CSM:n päivää — taso, CHI (asiakasterveysindeksi) -tilaluokka, uusimisen läheisyys, tuotevalikoima, mukautetut tunnisteet — on sisäänrakennettu ensiluokkaisina suodattimina. CSM-portaali on yhtenäinen, ei yleispätevä.
Päivittäin käytettävä pääsivu. Salkun kokonaisluvut ylimpänä, sen jälkeen lajiteltava asiakastaulukko, jossa riverikohtainen CHI-mittari, taso, tunnisteet, tuotteet & käyttö, tila, ACV ja uusimismerkintä.
Tehtävien priorisointi yhdellä näytöllä. Neljä laskuria (Korkea / Keskitaso / Matala / Yhteensä) jokaisen asiakkaan tehtävälistan yllä, suodatettavissa prioriteetin, kategorian, tyypin, tilan ja eräpäivän mukaan.
Jokainen asiakas avautuu omaan välilehteensä, jotta CSM:t voivat pitää useita auki samanaikaisesti. Kuusi alavälilehteä per asiakas: Tehtävät, CHI-erittely, Kaupallinen, Tuotteen käyttö, Aktiviteettikatsaus ja Pysyvyyssignaalit.
Kaksitoista tehtäväsääntöä neljässä kategoriassa — Kaupallinen, Asiakaspoistumariski, Tuotteen käyttö, Yritysriski. Vakavuusluokiteltu tilakoneella, luodaan joka yö, näkyvillä koontinäytössä ja jokaisen asiakkaan Tehtävät-välilehdellä.
Yhdistetty 0–100 pisteytys per asiakas, lasketaan joka yö. Värillinen mittari jokaisessa listassa ja yksityiskohtanäkymän otsikossa. Vie hiiri kohteen päälle nähdäksesi selkokielisen “Miksei 100” -selityksen. Trendipienoiskäyrä per asiakas.
Rajattomasti mukautettuja tunnisteita usean tunnisteen tuella, massamäärityksellä ja edistyneillä suodattimilla. 2FA (kaksivaiheinen tunnistautuminen), roolien hallinta, pysyvät sarakeasetukset ja syvälinkitettävät URL-osoitteet jokaista välilehteä kohden.
Korvaa työnkulun, jossa CSM avasi kolmesta viiteen järjestelmää ja täsmäytti tiedot manuaalisesti — tuoden esiin seurantakohteet, jotka aiemmin löytyivät sattumalta.
Kaksitoista tehtäväsääntöä neljässä kategoriassa, vakavuusluokiteltuna, luodaan joka yö. CSM-koontinäytön yläreunan neljän ruudun laskuri näyttää salkun reaaliaikaisen työkuorman.
CSM-portaali on enemmän kuin käyttöliittymä hajanaisten tietolähteiden päällä — se on ajastettu taustamoottori, interaktiivinen käyttöliittymä ja integraatioiden takaisinkirjoitus, jotka toimivat yhtenä järjestelmänä. Suurin osa sen arvosta syntyy CSM:ien kirjautumisten välillä, ei silloin kun joku avaa sivun.
Joka arkiaamu ajastettu tehtävä lukee uusimmat tiedot CRM-järjestelmästäsi (asiakkuudenhallinta), laskutusjärjestelmästä, tuotteen taustajärjestelmästä ja tukijärjestelmistä. Se laskee Asiakasterveysindeksin jokaiselle asiakkaalle, ajaa kaksitoista tehtäväsääntöä määrittääkseen, mitkä seurantakohteet ovat nyt aktiivisia, ja kirjoittaa tulokset tietokantaan — kaikki ennen kuin CSM:si saapuvat.
Jokainen CSM saa päivän alussa henkilökohtaisen sähköpostin, jossa on hänen aamun tehtävänsä — samat tehtävät, jotka hän näkee avatessaan koontinäytön. Jokainen tehtävä saapuu vakavuusmerkinnän, yhden rivin kuvauksen ja salatun syvälinkkipainikkeen kanssa, joka vie suoraan oikean asiakkaan oikealle välilehdelle. Muutosnuolet osoittavat, onko työkuorma noussut vai laskenut edelliseen päivään verrattuna.
Lasketut CHI-pisteet ja tilaluokat viedään takaisin CRM-järjestelmääsi yrityksen ominaisuuksina. Myynti, talous ja johto näkevät pisteen jo käyttämällään yritystietueella — avaamatta koskaan CSM-portaalia. Portaali on erikoistyökalu; pisteytys kulkee kaikkialle.
Jokaisella tehtävällä on deterministinen tunniste per asiakas, joten moottorin uudelleenajo ei koskaan tuota kaksoiskappaleita. Tehtävät, joita ei enää laukaista, merkitään passiivisiksi ratkaisuajan aikaleimalla — niitä ei koskaan poisteta. Historiallinen konteksti säilyy. Auditoijat saavat vastaukset yhdestä kokoelmasta.
CHI on yksittäinen yhdistetty pistemäärä väliltä 0–100 per asiakas, jonka moottori laskee joka yö. Painotus on tarkoituksellinen: se, mitä asiakas oikeasti tekee tuotteellasi, on vahvin pysyvyyden ennustaja — ja pistemäärä heijastaa tätä.
Kun CHI on alle 100, moottori muodostaa selkokielisen “Miksei 100” -merkkijonon — esim. “Viimeisin kirjautuminen 47 päivää sitten,” “WAP (verkkosovellussuojaus) epäonnistuneita skannauksia havaittu,” “NPS (nettosuositteluindeksi) Arvostelija: keskiarvo 4.” Merkkijono näkyy sekä työkaluvihjeenä CHI-mittarissa koontinäytössä että aamun sähköpostikoosteessa. Jokainen pistemäärä tulee perusteluineen, joten CSM tietää tarkalleen, mihin tarttua.
Moottori ajaa kaksitoista sääntöä joka arkiaamu. Jokainen sääntö luo tehtäviä niille asiakkaille, joihin se soveltuu, vakavuusluokiteltuna Korkea / Keskitaso / Matala. Säännöt on ryhmitelty neljään kategoriaan, jotta CSM näkee aamulistaansa silmäillessään heti, millaista huomiota kukin asiakas tarvitsee.
Liikevaihdon suojaaminen — uusimiset, maksut, kapasiteetti
Operatiivisia merkkejä sitoutumisen vähenemisestä tai teknisestä ajautumisesta
Asiakas maksaa asioista, joita hän ei käytä
Tilitason eheysongelmat
Jokaisella tehtävällä on oma tilakoneensa — ei aloitettu, aloitettu, käynnissä, valmis, sekä valinnainen lykkäys ja CSM:n kommentti — seurattuna erillisessä kokoelmassa, jotta moottorin uudelleenajo ei koskaan pyyhi CSM:n muokkauksia.
Referenssikäyttöönotto on konfiguroitu yhden tietyn referenssiasiakkaan tuotteille ja CSM-työnkululle. Sinun versiosi on konfiguroitu omille tuotteillesi, omille CSM-segmenteillesi, omalle uusimislogiikallesi ja omille tietolähteillesi.
Omat tasomääritelmäsi, tuoteluokittelusi, totuuslähdeintegraatiosi (CRM, tilausjärjestelmä, tuotteen taustajärjestelmä), tehtäväsääntösi, CHI-painotuksesi ja CSM-segmentointisi konfiguroidaan toteutusvaiheessa. Arviointi määrittää tarkalleen, mitä asiakasmenestystoimintasi tarvitsee.
30 minuutin kartoituspuhelu sisältää livenä toteutetun läpikäynnin CSM-portaalista anonymisoidussa referenssikäyttöönotossa — salassapidon alaisena.
Varaa 30 minuutin puhelu