Resumen de Clientes
La página de uso diario. Totales de la cartera en la parte superior, seguidos de una tabla de clientes ordenable con medidor de CHI por fila, nivel, etiquetas, productos y uso, estado, ACV e indicador de renovación.
Una pantalla para cada Gestor de Éxito del Cliente (CSM) — cada cliente, cada señal de salud, cada tarea de seguimiento. Sustituye el flujo de trabajo de tener que abrir cinco sistemas distintos solo para averiguar quién necesita atención. Respaldado por un motor diario que puntúa la salud del cliente y muestra las tareas antes de que el CSM inicie sesión. La versión que ves está en producción en un cliente de referencia.
Una pantalla para cada gestor de éxito del cliente — cada cliente, cada señal de salud, cada tarea de seguimiento. Resumen de Clientes, CSM Dashboard y Detalle de Cliente por pestañas, con seis subpestañas por cliente. La versión de abajo está funcionando hoy en una implementación de referencia anonimizada.
Todos los clientes de tu negocio tienen datos comerciales asociados — ACV (Valor Anual del Contrato), pedidos, renovaciones, facturación — y datos de uso asociados — interacción con el producto, utilización de licencias, actividad de escaneo, frecuencia de inicio de sesión. El Portal CSM reúne ambos en una sola vista por cliente, y los muestra junto con la salud, las tareas y las señales de interacción. Un CSM nunca tiene que abrir un sistema de facturación para recordar cuánto paga un cliente, ni un backend de producto para comprobar qué usa realmente.
De tu CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) y de tu sistema de facturación.
De tu backend de producto y de tus sistemas de interacción.
La segmentación que guía el día a día de un CSM — nivel, banda de estado del CHI (Índice de Salud del Cliente), proximidad de renovación, combinación de productos, etiquetas personalizadas — está integrada como filtros de primer nivel. El Portal CSM es unificado, no genérico.
La página de uso diario. Totales de la cartera en la parte superior, seguidos de una tabla de clientes ordenable con medidor de CHI por fila, nivel, etiquetas, productos y uso, estado, ACV e indicador de renovación.
Priorización de tareas en una sola pantalla. Cuatro contadores (Alto / Medio / Bajo / Total) sobre la lista de tareas de todos los clientes, filtrable por prioridad, categoría, tipo, estado y fecha de vencimiento.
Cada cliente se abre en su propia pestaña, de modo que los CSM puedan mantener varias abiertas a la vez. Seis subpestañas por cliente: Tareas, Desglose de CHI, Comercial, Uso del producto, Resumen de actividad y Señales de retención.
Doce reglas de tareas repartidas en cuatro categorías — Comercial, Riesgo de Abandono, Uso del Producto, Riesgo de la Empresa. Codificadas por gravedad mediante una máquina de estados, generadas cada noche y mostradas en el dashboard y en la pestaña de Tareas de cada cliente.
Puntuación compuesta de 0–100 por cliente, calculada cada noche. Medidor de color en cada lista y en cada encabezado de detalle. Al pasar el cursor aparece una explicación en lenguaje sencillo de “Por qué no 100”. Tendencia en sparkline por cliente.
Etiquetas personalizadas ilimitadas con multietiquetado, asignación masiva y filtros avanzados. 2FA (Autenticación de Dos Factores), gestión de roles, preferencias de columnas persistentes y URL con enlace directo por pestaña.
Sustituye el flujo de trabajo en el que un CSM abría entre tres y cinco sistemas y conciliaba los datos manualmente — sacando a la luz tareas de seguimiento que antes se descubrían por casualidad.
Doce reglas de tareas repartidas en cuatro categorías, codificadas por gravedad, generadas cada noche. El contador de cuatro bloques en la parte superior del CSM Dashboard muestra la carga de trabajo en tiempo real de toda la cartera.
El Portal CSM es más que una interfaz sobre fuentes de datos dispersas — es un motor programado en segundo plano, un frontend interactivo y una escritura de retorno de integraciones que funcionan como un solo sistema. La mayor parte de su valor ocurre entre un inicio de sesión de un CSM y el siguiente, no cuando alguien abre la página.
Cada mañana de un día laborable, un trabajo programado lee los datos más recientes de tu CRM (Gestión de Relaciones con Clientes), tu sistema de facturación, tu backend de producto y tus sistemas de soporte. Calcula el Índice de Salud del Cliente de cada cliente, ejecuta doce reglas de tareas para determinar qué tareas de seguimiento están activas ahora, y escribe los resultados en la base de datos — todo antes de que lleguen tus CSM.
Cada CSM recibe un correo electrónico personalizado al empezar el día con sus tareas de la mañana — las mismas tareas que verá al abrir el dashboard. Cada tarea llega con una etiqueta de gravedad, una descripción de una línea y un botón de enlace directo cifrado que lo lleva directamente a la pestaña correcta del cliente correcto. Las flechas delta muestran si la carga de trabajo ha subido o bajado respecto a ayer.
Las puntuaciones de CHI calculadas y sus bandas de estado se devuelven a tu CRM como propiedades de la empresa. Ventas, finanzas y la dirección ven la puntuación en el registro de empresa que ya usan — sin necesidad de abrir nunca el Portal CSM. El portal es la herramienta especializada; la puntuación viaja a todas partes.
Cada tarea lleva un ID determinista por cliente, de modo que volver a ejecutar el motor nunca genera duplicados. Las tareas que ya no se activan se marcan como inactivas con una marca de tiempo de resolución — nunca se eliminan. El contexto histórico se conserva. Los auditores obtienen respuestas desde una sola colección.
El CHI es una única puntuación compuesta de 0–100 por cliente, calculada cada noche por el motor. La ponderación es intencionada: lo que el cliente realmente hace con tu producto es el predictor más fuerte de la retención — y la puntuación lo refleja.
Cuando el CHI está por debajo de 100, el motor genera una cadena de texto legible de “Por qué no 100” — por ejemplo, “Último inicio de sesión hace 47 días,” “Escaneos fallidos de WAP (Protección de Aplicaciones Web) detectados,” “Detractor de NPS (Índice Neto de Promotores): media de 4.” Esta cadena de texto aparece tanto en el tooltip del medidor de CHI del dashboard como dentro del resumen matutino por correo electrónico. Cada puntuación llega con el motivo detrás de ella, de modo que un CSM sabe exactamente sobre qué actuar.
El motor ejecuta doce reglas cada mañana de un día laborable. Cada regla genera tareas para los clientes a los que se aplica, codificadas por gravedad en Alta / Media / Baja. Las reglas se agrupan en cuatro categorías, de modo que un CSM que repasa su lista matutina ve de inmediato qué tipo de atención necesita cada cliente.
Protección de ingresos — renovaciones, pago, capacidad
Señales operativas de desvinculación o desviación técnica
El cliente paga por cosas que no utiliza
Problemas de integridad a nivel de cuenta
Cada tarea tiene su propia máquina de estados — no iniciada, iniciada, en curso, finalizada, además de una posposición opcional y un comentario del CSM — registrada en una colección independiente, de modo que volver a ejecutar el motor nunca borra las ediciones de un CSM.
La implementación de referencia está configurada para los productos y el flujo de trabajo de CSM de un cliente de referencia concreto. Tu versión se configura para tus productos, tus segmentos de CSM, tu lógica de renovación y tus fuentes de datos.
Tus definiciones de niveles específicas, la taxonomía de productos, las integraciones de fuente única de verdad (CRM, sistema de suscripciones, backend de producto), las reglas de tareas, las ponderaciones de CHI y la segmentación de CSM se configuran durante la Fase de Desarrollo. La Evaluación identifica exactamente qué necesita tu operación de éxito del cliente.
La Llamada de Descubrimiento de 30 minutos incluye un recorrido en directo por el Portal CSM en una implementación de referencia anonimizada — bajo confidencialidad.
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