Kundenübersicht
Die täglich meistgenutzte Seite. Oben die Portfoliozahlen, darunter eine sortierbare Kundentabelle mit CHI-Anzeige, Stufe, Tags, Produkten & Nutzung, Status, ACV und Verlängerungskennzeichen pro Zeile.
Ein Bildschirm für jeden Customer Success Manager (CSM) — jeden Kunden, jedes Gesundheitssignal, jede Folgeaufgabe. Ersetzt den Arbeitsablauf, fünf getrennte Systeme zu öffnen, nur um herauszufinden, wer Aufmerksamkeit braucht. Unterstützt durch eine tägliche Engine, die die Kundengesundheit bewertet und Aufgaben bereitstellt, bevor sich der CSM anmeldet. Die Version, die Sie sehen, läuft im Produktivbetrieb bei einem Referenzkunden.
Ein Bildschirm für jeden Customer Success Manager — jeden Kunden, jedes Gesundheitssignal, jede Folgeaufgabe. Kundenübersicht, CSM-Dashboard und tab-basiertes Kundendetail mit sechs Unter-Tabs pro Kunde. Die untenstehende Version läuft heute bei einer anonymisierten Referenzbereitstellung.
Jeder Kunde in Ihrem Unternehmen hat kommerzielle Daten — ACV (jährlicher Vertragswert), Bestellungen, Vertragsverlängerungen, Rechnungsstellung — und Nutzungsdaten — Produkt-Engagement, Lizenzauslastung, Scan-Aktivität, Anmeldehäufigkeit. Das CSM-Portal führt beides in einer Ansicht pro Kunde zusammen und zeigt beides neben Gesundheits-, Aufgaben- und Engagement-Signalen an. Ein CSM muss nie ein Abrechnungssystem öffnen, um sich zu merken, was ein Kunde zahlt, oder ein Produkt-Backend, um zu prüfen, was tatsächlich genutzt wird.
Aus Ihrem CRM (Kundenbeziehungsmanagement) und Ihrem Abrechnungssystem.
Aus Ihrem Produkt-Backend und Ihren Engagement-Systemen.
Die Segmentierung, die den Tagesablauf eines CSM bestimmt — Stufe, CHI (Kundengesundheitsindex)-Statusband, Nähe zur Vertragsverlängerung, Produktmix, benutzerdefinierte Tags — ist als erstklassige Filter fest integriert. Das CSM-Portal ist einheitlich, nicht generisch.
Die täglich meistgenutzte Seite. Oben die Portfoliozahlen, darunter eine sortierbare Kundentabelle mit CHI-Anzeige, Stufe, Tags, Produkten & Nutzung, Status, ACV und Verlängerungskennzeichen pro Zeile.
Aufgabenpriorisierung auf einem Bildschirm. Vier Zähler (Hoch / Mittel / Niedrig / Gesamt) über der Aufgabenliste jedes Kunden, filterbar nach Priorität, Kategorie, Typ, Status und Fälligkeitsdatum.
Jeder Kunde öffnet sich in einem eigenen Tab, sodass CSMs mehrere gleichzeitig geöffnet halten können. Sechs Unter-Tabs pro Kunde: Aufgaben, CHI-Aufschlüsselung, Kommerzielles, Produktnutzung, Aktivitätsübersicht und Bindungssignale.
Zwölf Aufgabenregeln in vier Kategorien — Kommerziell, Churn-Risiko, Produktnutzung, Unternehmensrisiko. Nach Schweregrad codiert mit einer Zustandsmaschine, jede Nacht generiert, im Dashboard und im Aufgaben-Tab jedes Kunden angezeigt.
Zusammengesetzter Wert von 0–100 pro Kunde, jede Nacht berechnet. Farbige Anzeige in jeder Liste und jedem Detail-Header. Mit der Maus darüberfahren für die Erklärung „Warum nicht 100“ in einfacher Sprache. Sparkline-Trend pro Kunde.
Unbegrenzte benutzerdefinierte Tags mit Mehrfach-Tagging, Massenzuweisung und erweiterten Filtern. 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung), Rollenverwaltung, dauerhafte Spalteneinstellungen und tief verlinkbare URLs pro Tab.
Ersetzt den Arbeitsablauf, bei dem ein CSM drei bis fünf Systeme öffnete und die Daten manuell abglich — und bringt Folgeaufgaben ans Licht, die früher nur zufällig entdeckt wurden.
Zwölf Aufgabenregeln in vier Kategorien, nach Schweregrad codiert, jede Nacht generiert. Die Vier-Kachel-Anzeige oben im CSM-Dashboard zeigt die aktuelle Arbeitslast über das gesamte Portfolio.
Das CSM-Portal ist mehr als eine Oberfläche über unterschiedlichen Datenquellen — es ist eine geplante Hintergrund-Engine, ein interaktives Frontend und ein Integrations-Rückschreiben, die als ein System zusammenarbeiten. Der größte Teil seines Werts entsteht zwischen den Anmeldungen der CSMs, nicht dann, wenn jemand die Seite öffnet.
Jeden Werktagmorgen liest ein geplanter Job die aktuellsten Daten aus Ihrem CRM (Kundenbeziehungsmanagement), Ihrer Abrechnung, Ihrem Produkt-Backend und Ihren Support-Systemen. Er berechnet den Kundengesundheitsindex für jeden Kunden, führt zwölf Aufgabenregeln aus, um zu bestimmen, welche Folgeaufgaben jetzt aktiv sind, und schreibt die Ergebnisse in die Datenbank — alles, bevor Ihre CSMs eintreffen.
Jeder CSM erhält zu Beginn des Tages eine personalisierte E-Mail mit den Aufgaben für den Morgen — denselben Aufgaben, die er beim Öffnen des Dashboards sieht. Jede Aufgabe kommt mit einem Schweregrad-Badge, einer einzeiligen Beschreibung und einer verschlüsselten Deep-Link-Schaltfläche, die direkt zum richtigen Tab beim richtigen Kunden führt. Pfeile zeigen an, ob die Arbeitslast im Vergleich zum Vortag gestiegen oder gesunken ist.
Berechnete CHI-Werte und Statusbänder werden als Unternehmenseigenschaften an Ihr CRM zurückgespielt. Vertrieb, Finanzen und Geschäftsführung sehen den Wert im Unternehmensdatensatz, den sie bereits nutzen — ohne jemals das CSM-Portal zu öffnen. Das Portal ist das Spezialwerkzeug; der Wert reist überallhin mit.
Jede Aufgabe trägt eine deterministische ID pro Kunde, sodass ein erneuter Lauf der Engine nie Duplikate erzeugt. Nicht mehr ausgelöste Aufgaben werden als inaktiv markiert und mit einem Zeitstempel des Auflösungszeitpunkts versehen — nie gelöscht. Der historische Kontext bleibt erhalten. Auditoren erhalten Antworten aus einer einzigen Sammlung.
Der CHI ist ein einzelner zusammengesetzter Score von 0–100 pro Kunde, der jede Nacht von der Engine berechnet wird. Die Gewichtung ist bewusst gewählt: was der Kunde tatsächlich mit Ihrem Produkt tut ist der stärkste Prädiktor für die Kundenbindung — und genau das spiegelt der Score wider.
Liegt der CHI unter 100, erstellt die Engine einen lesbaren “Warum nicht 100”-Text — z. B. “Letzte Anmeldung vor 47 Tagen,” “Fehlgeschlagene WAP (Web App Protection)-Scans erkannt,” “NPS (Net Promoter Score) Detractor: Durchschnitt 4.” Der Text erscheint sowohl als Tooltip an der CHI-Anzeige im Dashboard als auch im morgendlichen E-Mail-Digest. Jeder Score enthält die Begründung dahinter, sodass CSMs genau wissen, worauf sie reagieren müssen.
Die Engine führt jeden Werktagmorgen zwölf Regeln aus. Jede Regel erzeugt Aufgaben für die Kunden, auf die sie zutrifft, mit Schweregrad Hoch / Mittel / Niedrig. Die Regeln sind in vier Kategorien gruppiert, sodass ein CSM beim Durchsehen der morgendlichen Liste sofort erkennt, welche Art von Aufmerksamkeit jeder Kunde benötigt.
Umsatzsicherung — Verlängerungen, Zahlungen, Kapazität
Operative Signale für nachlassendes Engagement oder technische Drift
Kunde zahlt für Dinge, die er nicht nutzt
Integritätsprobleme auf Kontoebene
Jede Aufgabe hat einen eigenen Zustandsautomaten — nicht begonnen, begonnen, in Bearbeitung, abgeschlossen, plus eine optionale Snooze-Funktion und einen CSM-Kommentar — erfasst in einer separaten Collection, sodass ein erneutes Ausführen der Engine die Bearbeitungen eines CSM niemals löscht.
Die Referenzbereitstellung ist für die Produkte und den CSM-Workflow eines bestimmten Referenzkunden konfiguriert. Ihre Version ist für Ihre Produkte, Ihre CSM-Segmente, Ihre Verlängerungslogik und Ihre Datenquellen konfiguriert.
Ihre spezifischen Tier-Definitionen, Ihre Produkttaxonomie, die Source-of-Truth-Integrationen (CRM, Abonnementsystem, Produkt-Backend), Aufgabenregeln, CHI-Gewichtungen und CSM-Segmentierung werden in der Build-Phase konfiguriert. Das Assessment ermittelt genau, was Ihr Customer-Success-Bereich benötigt.
Das 30-minütige Erstgespräch beinhaltet eine Live-Demo des CSM-Portals bei einer anonymisierten Referenzbereitstellung — unter Wahrung der Vertraulichkeit.
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